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創(chuàng)兩“最”！青島城投6億美元債券成功發(fā)行

發(fā)布時(shí)間：2024-09-06 文章來源： 瀏覽量：
9月5日，青島城投集團(tuán)通過境外子公司香港國(guó)際(青島)有限公司成功定價(jià)3年期6億美元高級(jí)無抵押境外債券。本次發(fā)行收益率創(chuàng) 2024 年以來山東省美元債發(fā)行新低，鎖定了較低的融資成本。
自2024年6月青島城投境外債券發(fā)行項(xiàng)目正式啟動(dòng)以來，各項(xiàng)執(zhí)行工作有條不紊開展。特別是8月中旬城投集團(tuán)成功在香港舉行非交易路演，獲得熱烈市場(chǎng)反響，成功鎖定基石投資者訂單外更受到市場(chǎng)化投資人高度青睞。

本次交易于9月4日向市場(chǎng)宣布并于9月5日完成定價(jià)，獲得了全球投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)，峰值認(rèn)購(gòu)金額 22.3 億美元，其中包括法國(guó)、葡萄牙、英國(guó)、瑞士等歐洲投資人認(rèn)購(gòu)超過4800萬美元，印度尼西亞、馬來西亞、新加坡、泰國(guó)等亞洲除中國(guó)大陸和中國(guó)香港投資人認(rèn)購(gòu)超1.3 億美元。參與投資人105家，其中包括東方匯理、匯豐銀行、花旗銀行、摩根大通、貝萊德、涵亞投資、瑞士寶盛、葡萄牙忠誠(chéng)保險(xiǎn)、瑞士Lapis 基金、野村國(guó)際、圣淘沙資本、龍石投資、析理資本、璞林資本等 14家國(guó)際投資人;華夏基金、易方達(dá)基金、銀華基金、鵬華基金、嘉實(shí)基金、博時(shí)基金、南方基金、富國(guó)基金、融通基金、中歐基金、長(zhǎng)信基金、高騰資本、樂瑞資管、東方資管、泰康資管、泰康人壽、眾安保險(xiǎn)、方圓金融等18家中資非授信銀行類市場(chǎng)投資者，中國(guó)建投、中國(guó)華魯2家企業(yè)投資人，以及眾多券商和銀行的自營(yíng)、資管、理財(cái)?shù)雀髌脚_(tái)。

本次發(fā)行初始價(jià)格指引為 6.35%，得益于投資人踴躍的認(rèn)購(gòu)熱情及巨大的簿記動(dòng)能，賬簿超額認(rèn)購(gòu)達(dá)到 3.72 倍，最終價(jià)格指引為 5.75%，大幅收窄 60個(gè)基點(diǎn)，超可比主體近期發(fā)行表現(xiàn)及市場(chǎng)預(yù)期，展示了國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)城投集團(tuán)信用資質(zhì)及企業(yè)遠(yuǎn)景的高度認(rèn)可。為青島市國(guó)有企業(yè)境外債券發(fā)行收益率收窄最大幅度，也是城投集團(tuán)境外債券發(fā)行歷史上最大收窄幅度。

受海外資本市場(chǎng)環(huán)境影響，近期境外債券一級(jí)市場(chǎng)整體波動(dòng)較大，城投集團(tuán)在專業(yè)機(jī)構(gòu)的協(xié)助下制定完備的發(fā)行計(jì)劃、開展實(shí)地海外投資人交流，向市場(chǎng)投資人展示了集團(tuán)在戰(zhàn)略發(fā)展、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)指標(biāo)等方面的諸多亮點(diǎn)。同時(shí)，城投集團(tuán)充分研究市場(chǎng)情況并精準(zhǔn)把握發(fā)行窗口，此次發(fā)行成功吸引眾多海內(nèi)外投資者參與，取得了較好結(jié)果。

來文單位：集團(tuán)財(cái)務(wù)資金部、國(guó)際集團(tuán)

編輯制作：集團(tuán)黨群工作部

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